Roční přezkum plánu
Každý rok projdeme celý plán — výkonnost portfolia, změny v příjmech, nové cíle — a aktualizujeme doporučení. Setkání trvá 60–90 minut.
Služba · Poradenství
Jeden poradce, jeden plán, celý tvůj život
Každý klient Studio Praha má přiděleného osobního poradce, který zná celý kontext — nejen čísla, ale i tvoje priority a obavy.
Jak funguje kontinuální poradenství
Fiduciární poradenství neznamená jednorázový audit. Jde o průběžný vztah: poradce se s tebou setkává minimálně jednou ročně, provádí aktualizaci plánu a reaguje na změny — nové zaměstnání, dědictví, rozchod, nemoc, předčasný odchod do důchodu. Všechny konzultace probíhají osobně v naší kanceláři na Nádražní ulici v Ostravě nebo videohoworem, pokud ti to lépe vyhovuje. Veškerá dokumentace je uložena v zabezpečeném klientském portálu, ke kterému máš přístup kdykoliv. Průměrný klient Studio Praha spolupracuje s námi 8,5 roku — to je pro nás nejlepší referenční číslo.
Co zahrnuje roční cyklus poradenství
Neomezená dostupnost
Máš otázku mimo roční schůzku? Poradce ti odpoví zpravidla do jednoho pracovního dne — telefonem, e-mailem nebo přes klientský portál.
Aktualizované dokumenty
Po každé konzultaci obdržíš aktualizovanou verzi svého plánu ve formátu PDF i v portálu — přehledně, s datumem a popisem provedených změn.
Krizová podpora
Při nečekané životní události — ztráta zaměstnání, závažná nemoc, rozvod — nabídneme mimořádnou konzultaci do 48 hodin a přehodnotíme plán s ohledem na nové okolnosti.
„Oceňuji hlavně to, že mi Jan vždy řekne pravdu, i když to není to, co chci slyšet. Když jsem chtěl stáhnout peníze z portfolia v poklesu, vysvětlil mi proč je to špatný nápad — a měl pravdu. Takoví poradci se hledají těžko.“
Stanislav Mrázek, Ostrava
Chceš vědět, jak by spolupráce vypadala v praxi?
Přijď na bezplatnou úvodní konzultaci a poznej svého budoucího poradce osobně.
Rezervovat konzultaci